Waardeoverzicht

Heeft u een beleggingsverzekering bij Nationaal Spaarfonds? Dan ontvangt u elk jaar het Waardeoverzicht. Dit overzicht wordt ook wel ‘Informatie over uw beleggingsverzekering’ genoemd. Hierin vindt u informatie over de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering over het afgelopen jaar.
U ontvangt het Waardeoverzicht per post in het eerste kwartaal van het jaar.

Verklarende woordenlijst

Voor meer informatie en uitleg over de gebruikte begrippen in het Waardeoverzicht hebben wij twee verklarende woordenlijsten opgesteld:

1. Voor beleggingsverzekeringen: Verklarende woordenlijst Beleggingsverzekering (pdf)
2. Voor spaarkasverzekeringen: Verklarende woordenlijst Spaarkasovereenkomst (pdf)

De woordvolgorde in de woordenlijst correspondeert met de volgorde in het waardeoverzicht.

 

Veelgestelde vragen over het waardeoverzicht

Wanneer ontvang ik mijn waardeoverzicht?
U ontvangt het waardeoverzicht in het eerste kalenderkwartaal.

Moet ik mijn Waardeoverzicht gebruiken voor de belastingaangifte?
Nee, u hoeft het waardeoverzicht niet te gebruiken voor uw belastingaangifte. Daarvoor gebruikt u de brief met als onderwerp: ‘Uw aangifte inkomstenbelasting’ van het betreffende jaar. Hierin staan de gegevens die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. Deze brief ontvangt u in het eerste kalenderkwartaal.

Waarom is mijn doelkapitaal niet bekend?
Het doelkapitaal is niet altijd vastgelegd bij het afsluiten van de verzekering. Als uw doelkapitaal bij ons bekend is dan vermelden wij dit op uw waardeoverzicht.
Is dit niet het geval en staat uw doelkapitaal niet vermeld? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.